消息称达达集团赴美IPO定价16美元 筹资3.36亿美元

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　　腾讯科技讯，6 月 5 日，外媒报道称，据知情人士透露，达达集团预计其美国 IPO 发行价将定在区间的中点，发售的股票数量将超过原计划。达达今晚将在纳斯达克挂牌上市。

　　消息人士称，达达计划以每股 ADS 16 美元的价格发行 2100 万股 ADS，筹资 3.36 亿美元，并警告称价格和交易规模仍有可能变动。

　　此前，达达集团发行价区间确定为 15 美元-17 美元，预计发行 1650 万 ADS，每 ADS 代表 4 股普通股。由此测算，市值将在 35-40 亿美元。现有股东京东、沃尔玛有意成为基石投资者，分别认购 6000 万美元和 3000 万美元。

　　5 月 13 日凌晨，达达集团首次披露招股书，计划以“DADA”为证券代码在美国纳斯达克挂牌上市，锁定即时零售第一股。IPO 交易的主承销商包括投行高盛、美银证券和杰富瑞。

　　业绩方面，招股文件显示，达达集团近三年营收持续高速增长，2020 年一季度收入增速进一步提升至 109%。三年来收入加速增长的同时亏损率持续大幅收窄。经调整的净亏损率在 2019 年大幅优化近一半至 45.8%，2020 年一季度在此基础上继续大幅优化至 17.6%，盈利能力不断改善。

　　招股文件显示，达达集团此次募集金额含绿鞋约在 3.03 亿美元。通过 IPO 募集到的资金将主要用于投资技术和研发、实施营销计划和扩大用户群等。受疫情催化，消费者线上消费习惯得到培养，零售行业加快 O2O 和全渠道布局，推动即时零售和即时配送发展提速。

　　招股书披露，截至 2020 年一季度，达达快送已覆盖 2400 余个县区市，京东到家覆盖 700 余个县区市；截至 2020 年 3 月 31 日的 12 个月里，京东到家平台上活跃的门店数量达到了 8.9 万。